210 Mio. Euro Wachstumsfinanzierung:Encavis AG platziert erfolgreich grünes Schuldscheindarlehen

© Encavis AG

Hamburg - Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG hat erstmals seit 2018 wieder ein marktbreit syndiziertes Grünes Schuldscheindarlehen (SSD) über 210 Mio. Euro platziert. Angekündigt war lediglich ein Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro mit der Möglichkeit einer nachfrageinduzierten Aufstockung.

Die starke Nachfrage aller Investorengruppen übertraf das angebotene Emissionsvolumen in wenigen Tagen, so dass bei rund 50 Investoren mehr als das Vierfache Emissionsvolumen in drei Laufzeittranchen von 3, 5 und 7 Jahren zu fixen und variablen Zinsen platziert werden konnte, teilte Encavis mit. Insbesondere Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Auslandsbanken sowie Pensionskassen und Versicherungen griffen bei einer der ersten SSD-Emissionen des Jahres 2023 kräftig zu.

„ENCAVIS kann mit der erfolgreichen Platzierung des grünen Schuldscheindarlehens mit diesem großen Volumen und den noch vorhandenen Kreditlinien auch 2023 mehr als 500 Megawatt (MW) neue Erzeugungskapazitäten erwerben, ohne hierfür Aktien zu emittieren. Damit machen wir einen weiteren Schritt zur Realisierung unseres Wachstumsprogramms „>> Fast Forward 2025“. Die Pipeline, die wir kurzfristig sehen, ist vielversprechend und umfangreich“, erläuterte Dr. Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands und CFO der Encavis AG, die gelungene Platzierung.

ENCAVIS wird die eingeworbenen Mittel zur Investition in Wachstumsprojekte neuer Wind- und Solarparks gemäß des Green Finance Frameworks des Konzerns einsetzen.

Als Joint Arranger fungierten die Bayerische Landesbank und die DZ BANK AG.

Quelle: IWR Online
© IWR, 2023

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