Liquidität für Wachstum:Münch Energie Gruppe sichert sich Mezzanine-Finanzierung für PV-Portfolio

Frankfurt am Main - Die Münch Energie Gruppe hat sich über eine Mezzanine-Finanzierung für ein Photovoltaik-Portfolio von ca. 125 MWp mehr Liquiditätsspielraum gesichert. Die finanziellen Mittel werden durch einen deutschen Pensionsfond bereitgestellt, der von der Prime Capital AG verwaltet wird.

Über eine Inhaberverschuldung fließen die 21 Mio. Euro dem Gruppenunternehmen Münch Kraftwerke GmbH & Co. KG zu, welches die operativen Projekte von Münch Energie bündelt. Aktiv wurde die Transaktion von Capcora als exklusiven Financial Advisor begleitet, teilte Capcora mit. Das gesamte nachrangige Finanzierungsvolumen ist durch 62 PV-Projekte besichert – hauptsächlich handelt es sich bei dem Portfolio um operative Anlagen sowie einige im Bau befindliche Projekte.

Münch Energie, das eigentümergeführte Unternehmen mit Sitz im bayerischen Rugendorf, wird die frischen Finanzmittel für die Entwicklung und den Ausbau weiterer Solarparks nutzen. Die Firmengruppe ist auf dem Markt der Erneuerbaren Energien mit Fokus auf dem Bau von Kombikraftwerken und ganzheitlichen Energielösungen für gesamte Regionen aktiv.

Bernhard Hofmann, Director im Bereich Energie und Infrastruktur bei Capcora: „Diese Transaktion markiert einen weiteren Meilenstein für die Entwicklung von Mezzanine-Finanzierungen im deutschen Erneuerbaren Energien Segment. Die Finanzierungsart gewinnt an Relevanz und stellt zunehmend eine wesentliche Säule im Finanzierungsmix dar. Die Komplexität von Portfoliorefinanzierungen von operativen Projekten, was sich von Standardgeschäften abhebt, sollte allerdings nicht unterschätzt werden.“

Prime Capital wurde bei dieser Transaktion von Simmons & Simmons als Rechtsberater und meteocontrol als technischer Berater sowie Eight Advisory (Steuern) und EURO Transaction Solutions (Versicherung) unterstützt. Auf Seiten der Münch Energie waren CMS als Rechtsberater sowie Capcora als exklusiv mandatierter Financial Advisor tätig.