Adhoc-Meldung: PETROTEC AG: Preisspanne für PETROTEC Aktien liegt zwischen EUR 17 und EUR 22
Borken – Die PETROTEC AG, ein führender deutscher Hersteller von Qualitäts-Biodiesel nach der europäischen Norm EN 14214 aus bis zu 100% Altspeisefetten, hat am 29.10.2006 weitere Details für den geplanten Börsengang festgelegt. Zusammen mit der UBS Investment Bank als Globalem Koordinator, der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien als weiterem Joint-Lead Manager und Joint Bookrunner und der Bayerischen Landesbank als Co-Lead-Manager, sowie der 100%igen Aktionärin Petrotec S.à r.l., Luxemburg, wurde die Preisspanne für die angebotenen Aktien auf EUR 17 bis EUR 22 pro Aktie festgelegt. Zum Mittelwert der Preisspanne hätte PETROTEC bei vollständiger Durchführung der IPO-Kapitalerhöhung eine Marktkapitalisierung von EUR 205 Mio., die einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von EUR 157 Mio. entspricht. Dieser Unternehmenswert ergibt sich unter Einbeziehung der Nettoverschuldung von ca. EUR 59 Mio., zum 30. Juni 2006.
Angeboten werden bis zu 5,5 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der PETROTEC AG aus einer von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft noch zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Zusätzlich stehen bis zu 825.000 bestehende Aktien aus dem Eigentum der Aktionärin (Petrotec S.à r.l.) für eventuelle Mehrzuteilungen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt die Petrotec S.à r.l. keine weiteren Aktien im Rahmen des Börsengangs ab. Im Falle der vollständigen Platzierung der angebotenen Maximalzahl von Aktien wird sich der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an der PETROTEC AG auf rund 52 Prozent (60 Prozent im Falle der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option) belaufen.
Anleger können in der Zeit vom 30. Oktober 2006 bis zum 3. November 2006 Kaufangebote für die Aktien abgeben. Der Angebotszeitraum endet am 3. November 2006 um 12.00 Uhr MEZ für Privatanleger und um 17.00 Uhr MEZ für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis wird am 4. oder 5. November 2006 festgelegt werden; die Notierungsaufnahme der PETROTEC Aktie (welche die Wertpapierkennnummer PET111 und den ISIN DE000PET1111 haben wird) erfolgt voraussichtlich am 6. November 2006.
Disclaimer
Diese Presseinformation stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der PETROTEC AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des veröffentlichten und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospektes, sowie eines zu veröffentlichenden und von der BaFin zu billigenden Nachtrags Nr. 1 zum Wertpapierprospekt. Dieser Wertpapierprospekt ist bei der PETROTEC AG und bei den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich, und der Nachtrag Nr. 1 wird nach Billigung durch die BaFin bei der PETROTEC AG und bei den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich sein. Diese Veröffentlichung ersetzt weder den Wertpapierprospekt noch den Nachtrag Nr. 1. Diese Presseinformation ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der PETROTEC AG oder einem abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie die Jahresabschlüsse enthalten würde. Diese Presseinformation ist nur an Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs gerichtet (Relevante Personen). Jede Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, jedes Angebot und jeder Vertrag zur Zeichnung, zum Kauf oder sonstigem Erwerb der Wertpapiere richtet sich nur an Relevante Personen und an bestimmte andere Personen bzw. wird nur mit diesen Personen geschlossen werden. Personen die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf Basis dieser Informationen handeln oder auf die hierin enthaltenen Aussagen vertrauen.
Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von PETROTEC beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch PETROTEC ist weder geplant noch übernimmt PETROTEC die Verpflichtung dafür.
Ende der Adhoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
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Quelle: iwr/30.10.06/
Angeboten werden bis zu 5,5 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der PETROTEC AG aus einer von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft noch zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Zusätzlich stehen bis zu 825.000 bestehende Aktien aus dem Eigentum der Aktionärin (Petrotec S.à r.l.) für eventuelle Mehrzuteilungen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt die Petrotec S.à r.l. keine weiteren Aktien im Rahmen des Börsengangs ab. Im Falle der vollständigen Platzierung der angebotenen Maximalzahl von Aktien wird sich der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an der PETROTEC AG auf rund 52 Prozent (60 Prozent im Falle der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option) belaufen.
Anleger können in der Zeit vom 30. Oktober 2006 bis zum 3. November 2006 Kaufangebote für die Aktien abgeben. Der Angebotszeitraum endet am 3. November 2006 um 12.00 Uhr MEZ für Privatanleger und um 17.00 Uhr MEZ für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis wird am 4. oder 5. November 2006 festgelegt werden; die Notierungsaufnahme der PETROTEC Aktie (welche die Wertpapierkennnummer PET111 und den ISIN DE000PET1111 haben wird) erfolgt voraussichtlich am 6. November 2006.
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Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von PETROTEC beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch PETROTEC ist weder geplant noch übernimmt PETROTEC die Verpflichtung dafür.
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