Biodiesel-Hersteller Petrotec konkretisiert Pläne zum Börsengang im November
Burlo - Die PETROTEC AG, Hersteller von Biodiesel nach aus bis zu 100 Prozent Altspeisefetten, hat die Eckdaten zum geplanten Börsengang im November im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt gegeben. Die Preisspanne wird, ebenso wie die anzubietende Maximalzahl von Aktien, im so genannten Decoupled-Verfahren auf Basis der Resonanz aus den im Rahmen einer Roadshow geführten Investorengesprächen festgelegt und u.a. in Form eines Nachtrags zum Wertpapierprospekt veröffentlicht werden. Der Angebotszeitraum für interessierte Käufer wird voraussichtlich frühestens am 30. Oktober beginnen und endet voraussichtlich spätestens am Dienstag, den 7. November 2006.
Die angebotenen Aktien der Gesellschaft stammen zum einen aus einer noch zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und zum anderen aus dem Eigentum ihrer 100%igen Aktionärin Petrotec S.à r.l., Luxemburg. Durch die Abgabe von Aktien aus dem Eigentum der Petrotec S.à r.l. soll die Aktionärsstruktur der Gesellschaft verbreitert werden. Die Gesellschaft und die Konsortialbanken halten einen Bruttoemissionserlös für die PETROTEC AG in Höhe von etwa 100 Mio. Euro bis 110 Mio. Euro für möglich.
PETROTEC will den Nettoemissionserlös aus dem Börsengang zur Finanzierung des Baus weiterer Biodiesel-Produktionsanlagen in Deutschland, Großbritannien und den USA, zur Etablierung finanzieller Flexibilität und für den Ausbau des eigenen Erfassungssystems für Altspeisefette verwenden.
Im Geschäftsjahr 2005 verbuchte PETROTEC einen Umsatz in Höhe von 40,4 Mio. Euro und ein EBITDA von 8,0 Mio. Euro. Das entspricht einer EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung von 18,1 Prozent. Im Geschäftsjahr 2004 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 29,8 Mio. Euro und einem EBITDA von 2,3 Mio. Euro (EBITDA-Marge: 7,8 Prozent). Der Umsatz im ersten Halbjahr 2006 betrug 27,1 Mio. Euro, und es wurde ein bereinigtes EBITDA von 6,1 Mio. Euro (EBITDA-Marge: 23,8 Prozent) erwirtschaftet. Am 30. Juni 2006 waren 55 Mitarbeiter bei der PETROTEC AG beschäftigt.
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Quelle: iwr/23.10.06/
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PETROTEC will den Nettoemissionserlös aus dem Börsengang zur Finanzierung des Baus weiterer Biodiesel-Produktionsanlagen in Deutschland, Großbritannien und den USA, zur Etablierung finanzieller Flexibilität und für den Ausbau des eigenen Erfassungssystems für Altspeisefette verwenden.
Im Geschäftsjahr 2005 verbuchte PETROTEC einen Umsatz in Höhe von 40,4 Mio. Euro und ein EBITDA von 8,0 Mio. Euro. Das entspricht einer EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung von 18,1 Prozent. Im Geschäftsjahr 2004 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 29,8 Mio. Euro und einem EBITDA von 2,3 Mio. Euro (EBITDA-Marge: 7,8 Prozent). Der Umsatz im ersten Halbjahr 2006 betrug 27,1 Mio. Euro, und es wurde ein bereinigtes EBITDA von 6,1 Mio. Euro (EBITDA-Marge: 23,8 Prozent) erwirtschaftet. Am 30. Juni 2006 waren 55 Mitarbeiter bei der PETROTEC AG beschäftigt.
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