SOLON AG: Intensivierung der Zusammenarbeit mit spanischem Partnerunternehmen - Wandelschuldverschreibungen angeboten

Berlin - Die Berliner SOLON AG, einer der größten europäischen Hersteller von Solarmodulen und Photovoltaiksystemen, hat mit dem spanischen Unternehmen GUASCOR SOLAR S.A.U. Verträge über mehrere Kraftwerksprojekte in Spanien in einem Gesamtvolumen von über 130 Mio. Euro abgeschlossen: Die Vereinbarungen stellen eine Fortsetzung der bereits bestehenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen dar. Die ersten gemeinsamen Projekte im Megawatt-Bereich wurden kürzlich in Castilla la Mancha und Navarra fertig gestellt.
Das nun beschlossene Projektpaket umfasst vier Kraftwerksprojekte mit unterschiedlichen Volumina: Die größte Anlage mit einer Leistung von 11,4 MW wird von der SOLON AG schlüsselfertig als Generalunternehmer nahe der Stadt Badajoz in der Region Extremadura errichtet, die drei weiteren Kraftwerksanlagen entstehen in Andalusien mit Einzelleistungen zwischen 2 und 3,3 MW. Bei diesen Projekten kommen Kraftwerkssysteme des Typs SOLON-Mover L und XL zum Einsatz. Die ersten Lieferungen erfolgen im Dezember 2007. Der Abschluss der Projekte ist für Ende Juli 2008 vorgesehen. Zusätzlich zu diesen Kraftwerksprojekten wurde ein Vertrag über die Lieferung von SOLON-Standardmodulen in einem Umfang von 85 Mio. Euro unterzeichnet.
SOLON und GUASCOR SOLAR haben darüber hinaus vereinbart, ihre Zusammenarbeit zukünftig auf die Produktion in Spanien auszuweiten. Geplant ist die Fertigung von SOLON-Kraftwerkssystemen in Spanien durch GUASCOR SOLAR. Dazu wird das spanische Partnerunternehmen in der Nähe des Hauptsitzes der GUASCOR-Gruppe im baskischen Vitoria-Gasteiz eine Fertigung aufbauen, die im 1. Quartal 2008 den Betrieb aufnehmen wird. Die durch GUASCOR SOLAR in Lizenz gefertigten SOLON-Mover sind für die Lieferung in spanische Kraftwerksprojekte der GUASCOR-Gruppe bestimmt sowie in andere Länder, in denen GUASCOR tätig ist.
Gleichzeitig hat die SOLON AG ihren Aktionären Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 200.000.000 Euro, eingeteilt in Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 Euro zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist läuft noch bis zum 3. Dezember 2007 (einschließlich).
Sämtliche nicht bezogene Wandelschuldverschreibungen, bzw. solche, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, werden von der HSBC Bank plc heute, am 29. November 2007, im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ausgewählten qualifizierten Anlegern unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts der Aktionäre (sog. "Claw-Back") im Rahmen der nachfolgend indikativ festgelegten Konditionen (Spannen) zum Erwerb angeboten.
Zum Zeitpunkt der Emission der Wandelanleihe wird die Wandlungsprämie voraussichtlich zwischen 27,5 Prozent und 32,5 Prozent, die Höhe des Kupons zwischen 1,00 Prozent p.a. und 1,50 Prozent p.a. und die Emissionsrendite zwischen 2,75 Prozent p.a. und 3,25 Prozent p.a. liegen.
Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrates am Freitag, den 30. November 2007, die endgültigen und verbindlichen Ausstattungsmerkmale der Wandelanleihe beschließen und am gleichen Tag im elektronischen Bundesanzeiger sowie am Samstag, den 1. Dezember 2007, in der Börsen-Zeitung veröffentlichen.
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Quelle: iwr/29.11.07/