Internationale Investoren:Encavis AG platziert erfolgreich nachrangige Wandelanleihe

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Hamburg - Die Encavis AG hat eine unbefristete nachrangige Schuldverschreibung in Höhe von 250 Mio. Euro mit zeitlich begrenztem Wandlungsrecht in Inhaberstammaktien der Gesellschaft erfolgreich am Markt platziert. Die Emittentin der nachrangigen Anleihe ist die Encavis Finance B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Encavis mit Sitz in den Niederlanden.

Der Emissionserlös dieser erfolgreichen Platzierung wird zur Finanzierung von Investitionen in erneuerbare Energien und Maßnahmen im Rahmen des Wachstumsprogramms >>Fast Forward 2025" zur Steigerung der Kapazität auf 3,4 GW bis 2025 sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) können die Finanzmittel als "Eigenkapital" verbucht werden.

Die Schuldverschreibungen haben keinen festen Rückzahlungstermin und sind bis zum zehnten Geschäftstag vor dem 24. November 2027 wahlweise in voll eingezahlte neue und/oder bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag der Gesellschaft wandelbar. Der anfängliche Wandlungspreis wird auf 22,0643 Euro festgesetzt, ein Aufschlag von 35 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP von 16,3439 Euro) der Stammaktien auf XETRA zwischen Auflegung und Preisfestsetzung.

"Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihen bei internationalen institutionellen Investoren. Die Nachfrage der Investoren überstieg das Transaktionsvolumen mehrfach - dies führte zu Top-Konditionen, z.T. am unteren Ende der angebotenen Spannen, etwa eine Verzinsung von 1,875% p.a. und eine Prämie für den Wandlungspreis von 35% spiegeln das Standing der Encavis AG sowohl im Aktien- als auch im Anleihemarkt wider. Der Vorteil der gewählten Struktur besteht darin, dass die Anleihen nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS als Eigenkapital verbucht werden können und unsere Bilanz stärken werden", so Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG.

Im Zusammenhang mit dem Angebot haben Encavis AG und Encavis Finance B.V. eine Lock-up-Periode von 90 Tagen nach dem Settlement vereinbart. Das Settlement des Angebots wird voraussichtlich am 24. November 2021 stattfinden. Die Gesellschaft beabsichtigt, innerhalb eines Monats nach dem Settlement einen Antrag auf Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) zu stellen.

Quelle: IWR Online
© IWR, 2021

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