Bioethanol: CropEnergies AG startet IPO Roadshow – Börsengang zum 29. September geplant

Mannheim - Die Südzucker AG, Mannheim/Ochsenfurt, will ihr Tochterunternehmen, die CropEnergies AG, Mannheim, an der Börse platzieren. Vorgesehen ist eine Notierung im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Frühestmöglicher erster Handelstag ist Freitag, der 29. September 2006, teilte Südzucker mit.
CropEnergies beginnt Vermarktungsphase CropEnergies startet am heutigen Montag, den 18.09.2006 im Rahmen einer Investoren-Roadshow mit der Vermarktung ihrer Aktien. "Die CropEnergies AG ist ein etablierter und führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor und aufgrund der hohen Produktqualität und starker Marken ein verlässlicher und geschätzter Partner für die Mineralölindustrie“, so Vorstand Dr. Lutz Guderjahn (COO).
Die Angebotsfrist, während der interessierte Investoren Zeichnungsaufträge erteilen können, beginnt frühestens am 25. September und wird voraussichtlich etwa vier Tage betragen. Im Rahmen des so genannten Decoupled-Verfahrens wird die Preisspanne voraussichtlich am Tag vor Beginn der Zeichnungsfrist auf Basis der Resonanz aus den Investorengesprächen festgelegt und unmittelbar nach Festlegung veröffentlicht. Für Aktionäre der Südzucker Aktiengesellschaft ist ein Teil des Angebotsvolumens zur bevorrechtigten Zeichnung reserviert. Interessierte Südzucker-Aktionäre können pro 40 per 15. September 2006 gehaltene Aktien der Südzucker Aktiengesellschaft eine CropEnergies Aktie zum Emissionspreis erwerben. Über weitere Details werden die Depotbanken die Südzucker-Aktionäre unterrichten. Die Anzahl der für die bevorrechtigten Zuteilung reservierten Aktien wird voraussichtlich 30 Prozent der Gesamtzahl der im Rahmen der Platzierung angebotenen Aktien nicht überschreiten.
Die Südzucker AG wird auch nach erfolgreichem Börsengang Mehrheitsaktionärin bleiben. Südzucker-Finanzvorstand Thomas Kölbl: "Wir glauben an den Wachstumsmarkt Bioethanol und insbesondere an die positive Entwicklung der CropEnergies AG.“ Der geplante Börsengang läute nun eine weitere Phase der Unternehmensentwicklung ein. Mit dem geplanten IPO soll weiterer finanzieller Spielraum für die Expansionsstrategie der CropEnergies geschaffen werden.
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Quelle: iwr/18.09.06/