Capcora begleitet:Sunfarming sichert sich Mezzanine-Kapital für operatives PV-Groß-Portfolio in Deutschland

Frankfurt am Main - Die Sunfarming Gruppe aus Erkner sichert sich frisches Wachstumskapital zur Finanzierung der weiteren Projektpipeline in Deutschland. Im Rahmen einer Privatplatzierung begibt das Unternehmen zwei Projektanleihen im Volumen einer kleineren zweistelligen Millionensumme.

Sunfarming hat bereits in den Vorjahren Mezzanine-Kapital für deutsche und polnische Projekte aufgenommen. Das Nachrangkapital wird von einem Managed Account, der von der Prime Capital AG verwaltet wird, bereitgestellt. Die Mittel werden in Form von Inhaberschuldverschreibungen auf Ebene von Gruppenunternehmen aufgenommen, die Solarparks mit einer Kapazität von ca. 185 MWp besitzen. Capcora hat Sunfarming als exklusiver Financial Advisor bei der Transaktion begleitet.

„Dank dieser Transaktion konnten wir erneut beträchtliche Liquidität aus unserem Bestandsportfolio generieren. Diese zusätzlichen finanziellen Mittel ermöglichen es uns, unser Wachstum, insbesondere in Deutschland, zu finanzieren und unsere laufenden Projekte erfolgreich voranzutreiben“, so Martin Tauschke, geschäftsführender Gesellschafter bei der Sunfarming Gruppe.

„Wir freuen uns die Begleitung der bereits zweiten Mezzanine-Finanzierung mit Sunfarming in diesem Jahr bekannt zu geben. Dies unterstreicht die Bedeutung von langjährigen Partnerschaften und den daraus resultierenden Mehrwert bei komplexen Transaktionen“, ergänzt Bernhard Hofmann, Director im Bereich Energie und Infrastruktur bei Capcora.

Prime Capital wurde bei dieser Transaktion von Simmons & Simmons als Rechtsberater und Meteocontrol als technischer Berater sowie Eight Advisory (Steuern) und EURO Transaction Solutions (Versicherung) unterstützt. Auf Seiten der Sunfarming waren Hogan Lovells als Rechtsberater sowie Capcora als exklusiv mandatierter Financial Advisor tätig.

Über die Unternehmen
Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2004 deckt die Sunfarming GmbH die gesamte Projektentwicklungs- und EPC-Wertschöpfungskette (Engineering, Procurement, Construction) ab. Das Unternehmen hat bereits eine Anlagenleistung von mehr ca. 650 MWp erfolgreich realisiert. Für über 350 MWp im In- und Ausland übernimmt Sunfarming die technische Betriebsführung.

Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Zudem begleitet Capcora als Transaktionsmanager Erwerbs- oder Verkaufsprozesse (Buy- und Sell-Side-Advisory).

Prime Capital ist ein unabhängiger Asset Manager und Finanzdienstleister, der sich auf das Management von Alternativen Assetklassen spezialisiert hat, mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Absolute Return, Infrastruktur einschließlich Erneuerbarer Energie und Private Debt. Derzeit verwaltet Prime Capital Assets under Management in Höhe von rd. 4,3 Mrd. Euro sowie Assets under Administration von rd. 8,6 Mrd. Euro.

Quelle: IWR Online
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