Adhoc-Meldung: VERBIO legt Emissionspreis und Platzierungsvolumen fest

Hamburg - Die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN DE000A0JL9W6) und die Altaktionäre haben gemeinsam mit Credit Suisse und Dresdner Kleinwort den Emissionspreis auf 14,50 Euro je Aktie festgelegt. Es wurden insgesamt 18.200.000 Aktien der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG platziert. Hiervon stammen 13.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital sowie 5.200.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre (einschließlich 2.000.000 Aktien aus einer den Konsortialbanken eingeräumten Mehrzuteilungsoption). Das Platzierungsvolumen beträgt damit 263,9 Mio. Euro. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 188,5 Mio. Euro fließt der Gesellschaft zu. Der Streubesitz der Gesellschaft wird ca. 25,7% (bei Ausübung der Greenshoe-Option ca. 28,9%) betragen.
Die Handelsaufnahme im Amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird voraussichtlich am 16. Oktober 2006 erfolgen.
An Privatanleger wurden insgesamt rund 1,2 Mio. Aktien, entsprechend rund 6,6% des Platzierungsvolumens (inkl. Greenshoe) zugeteilt. Die Mindestordergröße in Höhe von 25 Aktien wurde voll zugeteilt; darüber hinaus gehende Zeichnungsaufträge wurden zu 50% zugeteilt. Im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung wurden rund 333.000 Aktien, entsprechend rund 2,1% des Platzierungsvolumens (ohne Greenshoe), zugeteilt.
Ende der Adhoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
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Quelle: iwr/16.10.06/