BIOPETROL: Wandelanleihe erfolgreich platziert

Zug, Schweiz - Die BIOPETROL INDUSTRIES AG hat die angekündigte Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht erfolgreich platziert. Diese vorrangige, besicherte Wandelanleihe hat ein Volumen von 75 Mio. Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Wandelanleihe zahlt einen jährlich nachschüssigen Kupon von 4 Prozent. Der erste Wandlungskurs wurde mit 10,1382 Euro festgesetzt und impliziert eine Wandlungsprämie von 27,5 Prozent zum Referenzkurs von 7,9515 Euro. Der Referenzkurs wurde durch einen parallel durchgeführten Verkauf von BIOPETROL-Aktien durch Dresdner Kleinwort festgelegt. Die Wandelanleihe wird in 7.397.790 Aktien wandelbar sein, dies entspricht 19,99 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.
Mit dem Emissionserlös soll die weitere Expansion der Gesellschaft finanziert werden. So plant das Unternehmen, in diesem Jahr ein drittes Werk zu errichten, das im Herbst die Produktion aufnehmen soll. Damit steigt die Kapazität bis 2008 in den Werken Rotterdam, Rostock und Schwarzheide von 350.000 auf 1.000.000 Tonnen Biodiesel sowie af 110.000 Tonnen Glycerin pro Jahr.
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Quelle: iwr/02.02.07/