Ad-hoc-Meldung: Conergy AG plant Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht
Hamburg - Die Conergy AG (ISIN DE 0006040025) plant bis zu 2.999.999 Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu platzieren. Der Vorstand und Aufsichtsrat der Conergy AG beabsichtigen, das Grundkapital der Gesellschaft auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. Mai 2006 unter Ausschluß des Bezugsrechts um bis zu 10% zu erhöhen. Conergy hat die Commerzbank Corporates & Markets und J.P. Morgan Securities Ltd. als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner mit der Umsetzung der Transaktion beauftragt.
Der Platzierungspreis für die bis zu 2.999.999 Mio. Aktien wird im Wege eines Accelerated Bookbuildings ermittelt. Die Platzierung der neuen Aktien richtet sich bestimmungsgemäß ausschließlich an deutsche und internationale institutionelle Anleger. Der Erlös der Kapitalerhöhung dient der Finanzierung des weiteren Wachstums. Conergy steht vor dem Abschluss von Verträgen für die Siliziumversorgung der eigenen Wafer-, Zell- und Modulproduktion in Frankfurt/Oder für 2007 und 2008 sowie weiterer Ausbaustufen über 2008 hinaus. Zur Absicherung dieser Position und der Senkung der Bezugspreise will Conergy Vorabinvestitionen tätigen. Mit dieser Kapitalerhöhung schafft sich Conergy darüber hinaus Handlungsspielraum für weitere Akquisitionen. Diese dienen der Verstärkung der technologischen Kompetenz und zur Beschleunigung der Internationalisierung.
Der Platzierungspreis und der Emissionserlös werden in einer separaten Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht.
Ende der Adhoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
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Quelle: iwr/09.03.07/
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