Scan Energy legt Preisspanne für Börsengang fest

Dybvad, Dänemark - Das Management von Scan Energy A/S und HSBC Trinkaus & Burkhardt, der Global Co-ordinator und Sole Bookrunner, die Preisspanne für den Börsengang des Unternehmens sowie weitere Einzelheiten zum Angebot festgelegt. Anleger können demnach Kaufangebote für die angebotenen Aktien von Scan Energy (Börsenkürzel: 8SE; Common Code: 046594398; ISIN: DK0060197226) innerhalb einer Preisspanne von EUR 9,00 bis EUR 13,00 je Aktie abgeben. Der Angebotszeitraum für Privatanleger und institutionelle Investoren soll am 1. Dezember beginnen und am 7. Dezember 2009 um 12:00 Uhr (MEZ) enden. Die Notierungsaufnahme der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird nach Unternehmensangaben voraussichtlich am 9. Dezember 2009 erfolgen.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie aus Privatplatzierungen in Dänemark und in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Scan Energy bietet nach eigenen Angaben bis zu 17.500.000 neue, von der Hauptversammlung der Gesellschaft zur Ausgabe autorisierte Aktien an. Zusätzlich würden bis zu 2.625.000 Altaktien aus dem Eigentum einiger der derzeit bedeutenden Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe") angeboten. Bei einer Platzierung aller Aktien einschließlich der Greenshoe-Aktien (jedoch ausschließlich der an die Teilnehmer der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage vom September 2009 ausgegebenen Optionen) würde der Streubesitz der Gesellschaft (ausschließlich des Streubesitzes der derzeitigen Aktionäre) nach Abschluss des Angebots demnach 48,6% betragen.

Bei vollständiger Platzierung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung innerhalb der Preisspanne würde der Gesellschaft nach eigenen Berechnungen ein Brutto-Emissionserlös in Höhe von EUR 158 Mio. bis EUR 228 Mio. zufließen.

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