BDI Biodiesel gibt Preisspanne für Börsengang bekannt - Listing am 25. September geplant
Frankfurt/Graz - Die BDI – BioDiesel International AG, ein weltweit führender Hersteller von Anlagen zur Produktion von BioDiesel, plant die Erstnotiz ihrer Aktien für den 25. September 2006. Die Zeichnungsfrist beginnt am heutigen 15. September 2006 und endet am 22. September 2006. Die Preisspanne, innerhalb welcher Kaufangebote abgegeben werden können, liegt zwischen 53,- und 62,- Euro je Aktie, teilte der Hersteller mit.
Die Aktien der BDI – BioDiesel werden Anlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und in Österreich sowie über Privatplatzierungen im europäischen Ausland zum Kauf angeboten.
Das Angebot umfasst bis zu 1.437.500 Aktien. Davon stammen bis zu 800.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 450.000 Aktien aus dem Besitz von Altaktionären. Zudem können im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption bis zu 187.500 Aktien der Gesellschaft aus dem Eigentum der Aktionäre platziert werden. Auf Basis der Preisspanne ergibt sich ein Emissionsvolumen von 76,2 Mio. Euro bis 89,1 Mio. Euro. Aus der Kapitalerhöhung fließen der Gesellschaft bis zu 49,6 Mio. Euro zu. Der Streubesitz wird im Falle der vollen Ausübung der Greenshoe-Option bei 37,8 Prozent liegen.
Die Aktien der BDI - BioDiesel sollen unter der ISIN AT0000AO2177 im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Als Global Coordinator und Sole Bookrunner hat BDI – BioDiesel Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA mandatiert. Co-Lead Manager ist die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Die DAB bank AG fungiert als Selling Agent.
Die BDI – BioDiesel hat im ersten Halbjahr 2006 die Umsatzerlöse gegenüber dem Vergleichzeitraum des Vorjahres von 2,5 Mio. Euro auf 38,7 Mio. Euro gesteigert. Im gesamten Geschäftsjahr 2005 betrug der Umsatz 14,6 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von -0,95 Mio. Euro auf 4,1 Mio. Euro und hat damit eine beeindruckende EBIT-Marge von 10,6 Prozent erreicht.
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Quelle: iwr/15.09.06/
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