Conergy schließt Kapitalerhöhung ab – 400 Mio. Euro Bruttoemissionserlös

Hamburg – Die Hamburger Conergy AG hat ihre Kapitalerhöhung abgeschlossen. Dem Unternehmen fließt nach eigenen Angaben ein Bruttoemissionserlös von 399,3 Mio. Euro zu. Damit erhalte Conergy ein Jahr nach Beginn seiner Neuausrichtung eine Kapitalstruktur, die eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung der Conergy Gruppe darstelle, so das Unternehmen. Der Solarspezialist will mit dem Emissionserlös Finanzverbindlichkeiten zurückführen, darunter eine Brückenfinanzierung aus dem Frühjahr 2008, die Restrukturierung weiter vorantreiben und das zukünftige Wachstum unterstützen.

Insgesamt wurden 363 Mio. neue Aktien zu einem Bezugspreis von 1,10 Euro ausgegeben. Das neue Grundkapital beträgt rd. 398,1 Mio. Euro. Die Bezugsquote in der Transaktion lag bei ca. 49,5% entsprechend ca. 179,6 Mio. neuen Aktien. Von den verbleibenden, nicht bezogenen Aktien und den Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen worden war, hat die Dresdner Bank ca. 155 Mio. neue Aktien übernommen. Die Dresdner Bank beabsichtigt, die Aktien weiter zu veräußern; allerdings ohne verbindlichen Zeitrahmen, gegebenenfalls im Rahmen einer M&A-Transaktion. Die restlichen, nicht bezogenen Aktien wurden von anderen Investoren zum Bezugspreis übernommen, teilte Conergy mit.

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