IPO bei Solar- und Windpark-Betreiber Chorus: Aktien können gezeichnet werden

München - Die Chorus Clean Energy AG aus Neubiberg bei München, Betreiber von 70 Solar- und Windparks in fünf europäischen Ländern, geht an die Börse. Interessierte Anleger können die Aktien bereits zeichnen.

Das Unternehmen hofft, einen Emissionserlös von rund 100 Millionen Euro zu erzielen. Das Geld soll zur weiteren Wachstumsfinanzierung verwendet werden. Chorus Clean Energy strebt die Notierung im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an. Die Erstnotierung ist für den 3. Juli 2015 geplant.

Bruttoemissionsvolumen sogar bis 125 Mio. Euro

Der Angebotszeitraum beginnt am heutigen Montag (22.06.2015) und endet voraussichtlich am 1. Juli 2015. Das Unternehmen hat die Preisspanne für den Börsengang auf 9,75 Euro bis 12,50 Euro festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Auf Basis des bestehenden Kapitalerhöhungsbeschlusses umfasst das Angebot bis zu 12 Mio. neue Aktien. Entsprechend der beabsichtigten Mittelaufnahme von rund 100 Millionen Euro und bezogen auf die Preisspanne sollen voraussichtlich 8,0 Mio. bis 10,3 Mio. neue Aktien ausgegeben werden. Das Angebot umfasst zudem bis zu 737.384 Aktien aus dem Besitz einzelner Altgesellschafter sowie eine mögliche Mehrzuteilung von bis zu rund 1,91 Mio. Aktien im Wege einer Aktienleihe. Im Zusammenhang mit der Mehrzuteilung gewährt das Unternehmen den beteiligten Banken die Option, bis zu 1.909.928 zusätzliche neue Aktien am Unternehmen zu zeichnen und zu erwerben (entsprechend der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien) („Greenshoe Option“) für den ausschließlichen Zweck, die im Wege der Aktienleihe erhaltenen Aktien zurückgeben zu können. Bei unterstellter vollständiger Ausübung der Greenshoe Option soll sich das Bruttoemissionsvolumen auf Basis der Preisspanne somit auf bis zu rund 125 Mio. Euro belaufen.

Freefloat bei vollständiger Platzierung etwa 86 Prozent

Der Anteil des Streubesitzes (Freefloat) an Chorus wird bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option) etwa 86 Prozent des Grundkapitals betragen. Die Gründer sowie das Management haben sich zu einer Haltefrist (Lock-up) von 18 Monaten nach dem Börsengang für ihre Anteile verpflichtet. Auch das Unternehmen wird für einen Zeitraum von sechs Monaten nach dem Börsengang keine Aktien emittieren oder veräußern.

„Chorus ist als unabhängiger Betreiber von Solar- und Windparks und Asset Manager im attraktiven Markt für Erneuerbare Energien hervorragend positioniert. Mit den Mitteln aus dem Börsengang werden wir unser Wachstum weiter vorantreiben. Insbesondere sind der Erwerb zusätzlicher Solar- und Windparks sowie der Ausbau des Dienstleistungsangebots im Bereich Asset Management vorgesehen. Davon sollen auch in Zukunft unsere Anteilseigner profitieren“, sagt Holger Götze, Vorstandsvorsitzender der Chorus Clean Energy AG.

Quelle: IWR Online